公告顯示，江西水泥擬以不低于10.64元/股的價(jià)格定向增發(fā)不超過(guò)6500萬(wàn)股，募集資金上限6.92億元。募資資金擬用于收購(gòu)錦溪水泥50%股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金；純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目；萬(wàn)年商品混凝土攪拌站項(xiàng)目和興國(guó)商品混凝土攪拌站項(xiàng)目。
收購(gòu)錦溪水泥50%股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金為本次定增募投的最大項(xiàng)目。公司擬以募集資金5億元推動(dòng)。目前，公司已與錦溪投資就收購(gòu)錦溪水泥50%股權(quán)達(dá)成合作意向，股權(quán)作價(jià)以資產(chǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)。
資料顯示，錦溪水泥的股權(quán)由南方萬(wàn)年青和錦溪投資各持50%。錦溪水泥五名董事中由南方萬(wàn)年青派出三名。由于南方萬(wàn)年青為江西水泥控股子公司，因此江西水泥對(duì)錦溪水泥具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，在投資協(xié)議中約定由公司合并報(bào)表。
江西水泥表示，通過(guò)對(duì)錦溪水泥50%股權(quán)的收購(gòu)，將大幅提升其對(duì)上市公司業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)。本次收購(gòu)前，錦溪水泥為上市公司的孫公司，上市公司間接持有錦溪水泥50%的股份，江西水泥母公司股東能夠分享錦溪水泥25%的凈利潤(rùn)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司直接、間接持有錦溪水泥100%的股權(quán)，江西水泥股東能夠分享錦溪水泥75%的凈利潤(rùn)。相關(guān)資料顯示，錦溪水泥2009年度和2010年1-9月凈利潤(rùn)分別為2996.55萬(wàn)元和2581.36萬(wàn)元。
江西水泥認(rèn)為，通過(guò)對(duì)錦溪水泥的收購(gòu)，還將大幅增加公司的產(chǎn)能。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行收購(gòu)錦溪水泥50%的股權(quán)，公司持有的錦溪水泥權(quán)益產(chǎn)能將達(dá)到316.78萬(wàn)噸，增幅為200%；公司總權(quán)益產(chǎn)能將達(dá)到1204.28萬(wàn)噸，增幅為21.25%。
